医疗技术公司Hologic收购SuperSonic Imagine约46％股份

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来源：动脉网

2019-08-04

2019年7月31日，动脉网获悉，HologicInc.（纳斯达克代码：HOLX），全球女性健康领导者，以及SuperSonic Imagine（Euronext：SSI，FR0010526814），一家专门从事超声医学成像的公司，今天联合宣布Hologic Hub Ltd，HologicInc.的全资附属公司，根据已签订的股票销售协议，将收购SuperSonic Imagine大约46％股票。

SuperSonic Imagine的主要股东Bpifrance、Andera Partners、Auriga Partners、Merieux Participations和CDC PME cro共持有10.841.409股，约占SuperSonic Imagine已发行股本的46%，将全部以每股1.5欧元的价格出售给Hologic。这些股份的结算和交付（reglement-livraison）将于2019年8月2日生效，并指明收购不受收益机制的约束。

此次收购是在与SuperSonic Imagine的员工代表机构（organes représentatifs du personnel）协商后进行的，并经法国经济部长确认，该交易不受法国外国投资事先授权程序的约束。

在此背景下，SuperSonic Imagine还与Kreos签订了终止协议，根据该协议，在支付了大约1640万欧元的金额后，与Kreos达成的融资协议，即2017年风险贷款协议，2018年风险贷款协议及所有相关文件，包括与SuperSonic Imagine于2018年12月为Kreos Capital V（Expert Fund）L.P的利益而发行的有关认股权证的所有协议，将被终止。根据该终止协议，SuperSonic Imagine将根据这些融资协议明确并完全履行对Kreos Capital V（UK）Ltd.和Kreos Capital V（Expert Fund）L.P的任何义务。

截至8月底，Hologic提出现金收购要约后（视情况而定）强制挤出，（i）所有SuperSonic Imagine已发行的股票（Hologic已持有的股份，库存股除外）由SuperSonic Imagine持有，股份受法律保留义务）和（ii）在行使期权后，要约截止前可发行的所有股份（股票期权和创始人的权证），在收到SuperSonic Imagine董事会关于投标报价的公平性及其对公司、股东、员工的影响意见，尤其是SuperSonic Imagine董事会于2019年6月20日任命的独立专家(精确度)的报告结论后。其价格是每股1.50欧元。

要约收购不受任何先决条件的约束。但是，根据AutoritédesmarchésfinanciersGeneral Regulation的第231-9条的规定，如果在截止日期Hologic没有持有代表股份的数量，则要约收购将无效。超过50％的SuperSonic Imagine的股本或投票权。

最后，要约收购的完成取决于Autoritédesmarchés金融家对预期要约收购的合规决定。

SuperSonic Imagine和Hologic还签订了一份要约收购协议，其中规定了Hologic将根据哪些条款进行要约收购、公司的管理承诺、在正常业务过程中开展公司业务的承诺，以及某些陈述和保证。

正如Hologic在2019年6月20日宣布的那样，Hologic已同意以每股1.50欧元的价格收购SuperSonic Imagine的已发行股票。假设所有行使价低于1.50欧元的未行使期权（根据1欧元1.13美元的汇率），该价格相当于所有已发行股票约3900万美元，或约4200万美元。处于信息目的，规定Hologic还将提供资金以偿还SuperSonic Imagine的净债务，金额不超过4300万美元，相当于企业价值8500万美元（根据1欧元兑换1.13美元的汇率）。

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