康乐卫士赴港IPO！或将成首家“北+H”公司

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来源：药智头条

2024-02-05

1月29日，北交所上市企业康乐卫士(833575.BJ)向港交所递交上市申请材料，联席保荐人为中信证券、建银国际。此次递表港股IPO意味着康乐卫士将有望成为首家“北+H”上市公司。

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图片来源：康乐卫士招股书

首只“北+H”股要来了

康乐卫士成立于2008年，是一家基于结构的抗原设计为核心的高新技术企业，致力于创新疫苗的研发与产业化，拥有全球最丰富的HPV疫苗产品组合，也是国产HPV疫苗开发的第一梯队。

康乐卫士于2015年9月18日正式挂牌新三板，曾入选三板医药指数、三板研发指数、做市指数、创新成指、三板成指和活跃指数的成分股。

2023年3月15日，康乐卫士成功登陆北京证券交易所，成为北交所人用疫苗第一股，也是自北交所开市以来以第四套标准申报的创新生物医药第一股。

短短九个月之后，2023年12月26日，康乐卫士发布一系列公告，正式宣布为提高资本实力和综合竞争力，深入推进国际化战略，拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在港交所主板上市。

在公告发布当日，康乐卫士（833575.BJ）股价从21.07元暴涨至27.39元，涨幅达30.0%！截至发文前，跌7.53%，报24.57元，总市值69.03亿元。

公告称，拟申请发行不低于49577648股H股新股，即不低于本次发行后公司总股本的15%，并根据市场情况授予承销商不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。在全额行使15%超额配售权的情况下，公司共发行不低于57014296股H股新股，占本次发行后总股数的16.87%。

募集资金将用于其核心产品的临床试验及批准、多个临床前项目的持续临床前研发、昆明产业化基地的生产前准备及生产工艺提升、完善商业化网络建设、国际临床及本土化生产、国际市场拓展、运营资金及其他一般公司用途等。

核心产品：HPV疫苗

据此次IPO招股书显示，三价HPV疫苗和九价HPV疫苗为其核心产品。

接近商业化的在研三价HPV疫苗预计将于2024年年底前在中国提交BLA，相较于现有二价和四价HPV疫苗，能将东亚女性宫颈癌的预防率从70%提高到78%。

在研九价HPV疫苗预计于2025年同步在中国及印尼递交BLA，成为首批获批使用的国产九价HPV疫苗之一，该九价疫苗也是首个在中国启动男性适应症临床试验的国产九价HPV疫苗，且唯一处于Ⅲ期临床的国产HPV疫苗，已完成全部受试者9000人的入组，预计于2027年提交九价HPV疫苗（男性适应症）BLA申请。

根据药审中心发布的《人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则(试行)》，康乐卫士的三价HPV疫苗如果顺利上市，九价HPV疫苗可能会获得加速批准。

康乐卫士疫苗管线